Persönliche Finanzberatung
Finanzen, die zu Ihrem Leben passen.
Persönliche Ruhestands-, Vermögens- und Anlageplanung – ganzheitlich, verständlich erklärt und auf Ihre Ziele abgestimmt.
Meine Beratungsphilosophie
Beratung ist Vertrauenssache.
Ich nehme mir Zeit für Ihre Ziele und Werte. In der Auswahl von Produkten und Strategien berücksichtige ich neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf Wunsch auch Ihre persönlichen Wertvorstellungen – transparent erläutert und abgestimmt auf Ihre Ziele.
Wofür ich stehe
Gute Beratung ist eine Haltung – kein Produkt.
Ihre persönlichen Wertvorstellungen fließen auf Wunsch in meine Empfehlungen ein. Als studierter Theologe verstehe ich mich dabei ein Stück weit als „Geldseelsorger“: Ich höre zu, erkläre verständlich und begleite Sie langfristig.
Meine Werte
Auf Augenhöhe
Ein Vertrauensverhältnis zu meinen Mandanten – ehrlich, geduldig und verständlich erklärt.
Verantwortungsbewusst
Ihre persönlichen Wertvorstellungen fließen auf Wunsch in meine Empfehlungen ein.
Werteorientiert
Eine klare ethische und christliche Grundhaltung als Fundament meiner Arbeit.
Meine Grundsätze
Vier Grundsätze, auf die Sie sich verlassen können.
i.
Produkte
Geldanlagen und Versicherungslösungen, die ich anhand wirtschaftlicher Kennzahlen und – auf Wunsch – Ihrer persönlichen Wertvorstellungen für Sie auswähle.
ii.
Beratung
Ganzheitlichkeit, Teamarbeit und die Orientierung an Ihren Zielen und Lebensplänen geben den Weg vor.
iii.
Haltung
Finanzen sollen dem Menschen dienen. Das ist für mich die Grundlage einer langfristigen und vertrauensvollen Beratung.
iv.
Verlässlichkeit
Ich begleite Sie über Jahre hinweg und bin auch dann erreichbar, wenn sich Ihre Lebenssituation ändert.
Leistungsspektrum
Wobei ich Sie begleite
Sagen Sie mir, wohin Sie wollen – ich begleite Sie partnerschaftlich und auf Augenhöhe.
Anlagephilosophie
Meine Haltung
Ich berücksichtige in der Auswahl von Anlagen neben wirtschaftlichen Kennzahlen auf Wunsch auch Ihre persönlichen Wertvorstellungen – transparent erläutert.
Beratung
Ganzheitlich & persönlich
Ein Finanz- und Vorsorgekonzept, das zu Ihnen passt. Ihre Ziele und Werte stehen dabei immer an erster Stelle.
Geldanlage
Anlegen mit Kriterien
Sorgfältig ausgewählte Fonds und Anlagestrategien – auf Wunsch unter Berücksichtigung Ihrer Werteorientierung, mit Blick auf Chancen und Risiken.
Sachversicherung
Absicherung
Ihre Risiken passend abgesichert – mit Lösungen, die zu Ihrer Situation und Ihren Vorstellungen passen.
Vermögensverwaltung
Professionell betreut
Eine Vermögensverwaltung auf Fondsbasis, die Ihr Depot laufend betreut und breit streut – auf Wunsch nach Ihrer Werteorientierung.
Ruhestandsplanung
Zukunft & Freiheit
Überblick über Ihre Vorsorge. Wir planen Ihren Ruhestand mit Zahlen, Daten und Fakten.
Meine Arbeitsweise
Wir nehmen uns so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Gemeinsam finden wir heraus, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen, und stecken den Weg ab, der zu Ihren Zielen führt – Schritt für Schritt und über die Jahre begleitet.
Bewertungen
Das sagen meine Mandanten
Echte Bewertungen von Mandantinnen und Mandanten auf KennstDuEinen.de.
Ihr nächster Schritt
Lernen wir uns kennen.
Buchen Sie ganz einfach einen Termin – persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz. Das erste Gespräch dient dem Kennenlernen.
Ihr Ansprechpartner
Klaus Marschall
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Persönlich
Ringstraße 5, 97816 Lohr am Main
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Telefonisch
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Per Videokonferenz
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