Anlagephilosophie
Heute schon an morgen denken – wie ich Anlagen für Sie auswähle.
Mit jeder Entscheidung, die Sie heute treffen, verändern Sie ein Stück weit die Welt. Gerade beim Geld stellt sich die Frage: Wohin fließt es – und passt das zu dem, was Ihnen wichtig ist? Der Hebel ist dabei größer, als viele denken.
Gewöhnlich werden Geldanlagen anhand von drei finanziellen Kernkriterien ausgewählt: der erwarteten Rendite, dem Risiko aufgrund von Wertschwankungen und der Liquidität. Auf Wunsch beziehe ich einen weiteren Faktor mit ein – Ihre Werteorientierung.
Ob und wie stark solche Kriterien einfließen, entscheiden immer Sie. Ich erläutere Ihnen transparent, nach welchen Merkmalen Produkte ausgewählt werden, welche Chancen bestehen und welche Risiken damit verbunden sind.
Woran sich werteorientierte Anlagen orientieren
Neben den wirtschaftlichen Kennzahlen rücken dabei Unternehmen in den Blick, die nach den Kriterien der jeweiligen Anbieter unter anderem auf folgende Aspekte geprüft werden:
Sie entscheiden, was einfließt
Welche Kriterien für Sie wichtig sind und welche Produkte dazu passen, besprechen wir in einem persönlichen Gespräch. So entsteht eine Anlage, die zu Ihren finanziellen Zielen und zu Ihren Werten passt – informiert und ohne Vorfestlegung.
Kapitalanlagen sind mit Chancen und Risiken verbunden und unterliegen Wertschwankungen. Angegebene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft; ein bestimmter Ertrag kann nicht zugesichert werden. Diese Darstellung ist eine allgemeine, unverbindliche Information und ersetzt keine individuelle Beratung.
Persönliche Finanzberatung in Lohr am Main. Klaus Marschall, selbstständiger Partner der MehrWert GmbH.
97816 Lohr am Main