Klaus Marschall & Team
Sie suchen einen zuverlässigen Finanzplaner, der sich kompetent und mit echtem Interesse um Ihre persönlichen Angelegenheiten kümmert?
Ihr „Geldseelsorger"
Als Diplom-Theologe bezeichne ich mich gerne als „Geldseelsorger". Langjährige Praxis und reichlich Erfahrung zeichnen meine Arbeit besonders aus. Suchen Sie einen Berater, der sich verantwortungsvoll um Ihre Finanzen kümmert und Ihnen eine individuelle Planung erstellt, die Sicherheit bringt und Ihre Lebensqualität erhöht?
Gemeinsam erarbeiten wir für Sie ein Finanz- und Vorsorgekonzept, das zu Ihnen und Ihrer Lebensplanung passt. Ihre Vorstellungen und Ziele stehen für mich dabei immer an erster Stelle. Auf Wunsch berücksichtige ich bei der Auswahl Ihre persönlichen Wertvorstellungen und erläutere Ihnen transparent, wie Produkte ausgewählt werden.
Ich nehme mir Zeit für Ihre Ziele – und erkläre jede Entscheidung.
Ganzheitlichkeit, Teamarbeit und die Orientierung an Ihren Zielen und Lebensplänen geben den Weg vor, den wir gemeinsam gehen. Auf Wunsch berücksichtige ich dabei Ihre persönlichen Wertvorstellungen – als Teil einer verantwortungsvollen Beratung, transparent erläutert.
Kirstin Obert
Als Versicherungskauffrau unterstützt Kirstin Obert das Büro und die Kundenbetreuung. Ihr Schwerpunkt liegt bei den Sachversicherungen: Sie erstellt passende Angebote und steht unseren Kundinnen und Kunden bei Fragen und im Schadenfall beratend zur Seite.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung sorgt sie für eine strukturierte Organisation im Hintergrund – damit für die persönliche Beratung immer genug Zeit bleibt.
Die MehrWert GmbH
2010 gründete Gottfried Baer die MehrWert GmbH – ein inhabergeführtes Beratungshaus mit Firmensitz in Bamberg. Aus anfangs acht Beraterinnen und Beratern ist ein Verbund erfahrener Fachberater:innen gewachsen. Im Mittelpunkt stehen strategische Vermögensplanung, Geldanlagen – auf Wunsch unter Berücksichtigung Ihrer Werteorientierung – sowie private und betriebliche Altersvorsorge, frei von Interessen der Produktanbieter, unabhängig und transparent.
Mehr über MehrWert erfahren →Lernen wir uns kennen.
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Persönliche Finanzberatung in Lohr am Main. Klaus Marschall, selbstständiger Partner der MehrWert GmbH.
97816 Lohr am Main