Geldanlage

Ihr Geld nach Ihren Wertvorstellungen anlegen.

Wer heute Geld anlegen will, hat viele Möglichkeiten: von Aktien über Fonds bis zu Zinsprodukten und Immobilien. Doch nicht jede Geldanlage entspricht Ihren Anforderungen.

Ich helfe Ihnen, aus der Vielzahl an Angeboten passende Lösungen zu finden. In gemeinsamen Gesprächen legen wir Ihr Geld entsprechend Ihren Wertvorstellungen an – auf Wunsch unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wertvorstellungen.

Wie ich die Geldanlage für Sie auswähle

Geld investieren ist einfach – richtig investieren will jedoch gelernt sein. Ich unterstütze Sie bei der Auswahl geeigneter Fonds anhand eines strukturierten Analyseprozesses:

Einhaltung der vereinbarten Auswahlkriterien wird geprüft

Fonds, die Ihren Wertvorstellungen entsprechen, werden bevorzugt berücksichtigt

Ökonomische Kennzahlen werden analysiert und regelmäßig überprüft

Vermögensverwaltung

Um Ihr Geld Ihren Zielen entsprechend anzulegen, braucht es eine umfassende Beratung zur Struktur Ihres Vermögens – es gibt mehr als nur eine Lösung.

Professionelle Auswahl der Fonds

Reaktion auf Veränderungen der Finanzmärkte

Laufende Anpassung Ihres Anlagebestands

Auf Wunsch werteorientierte Investmentfonds

Flexible Verwaltung möglich

Ausführliches, transparentes Reporting

Soziales Investment & Mikrofinanz

Kleine Summen mit Wirkung: Unter Mikrofinanz fallen Grundleistungen wie Kleinkredite und Versicherungen. Ihr Ziel ist es, Menschen den Aufbau einer eigenen Existenz zu ermöglichen und die regionale Wirtschaft zu fördern.

Ausrichtung nach den Kriterien des jeweiligen Anbieters

In der Vergangenheit lag die Wertentwicklung im Bereich von rund 2–3 % p.a.; künftige Erträge sind nicht garantiert

Geringe Abhängigkeit von anderen Anlageklassen wie Aktien

Transparente Fondsberichte zu Kosten und Investment

Anlage je nach Produkt teils schon ab kleinen Beträgen möglich

Solartechnologie

Mit einer Direktinvestition in Photovoltaik erwerben Sie einen Anteil an einem Solarkraftwerk; der erzeugte Strom kann gegen Vergütung ins Netz eingespeist werden.

Sonneneinstrahlung und Einspeisevergütung lassen sich vergleichsweise gut kalkulieren (ohne Garantie)

Langfristig ausgelegte Investition

Wartung und Versicherung sind in der Regel integriert

Steuerliche Effekte je nach individueller Situation möglich

Kapitalanlagen sind mit Chancen und Risiken verbunden und unterliegen Wertschwankungen. Angegebene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft; ein bestimmter Ertrag kann nicht zugesichert werden. Diese Darstellung ist eine allgemeine, unverbindliche Information und ersetzt keine individuelle Beratung.

Typische Fragen

›Wie wähle ich passende Fonds aus?

›Wie spare ich für Kinder oder Enkel?

›Welche Chancen und Risiken bestehen?

Dazu beraten lassen

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Beratung

Sachversicherung

Persönliche Finanzberatung in Lohr am Main. Klaus Marschall, selbstständiger Partner der MehrWert GmbH.

Kontakt

Klaus Marschall

Tel.: +49 (0) 9352 603340
Fax: +49 (0) 9352 603348
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