Beratung
Systematisch, konzeptionell, verantwortungsvoll – eine Beratung mit MehrWert.
Wollen Sie Ihr Einkommen absichern? Möchten Sie sich privat krankenversichern oder wünschen Sie sich eine Altersvorsorge, die zu Ihren Werten passt? Würden Sie Ihr Vermögen gerne entsprechend Ihren persönlichen Wertvorstellungen investieren – und dabei eine individuell auf Sie abgestimmte Beratung erhalten? Dann ist mein Konzept genau das, was Sie suchen.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele und Wertvorstellungen im Leben. Daher ist die Basis meiner Beratung, mich mit Ihren persönlichen Lebensumständen vertraut zu machen und Ihre Bedürfnisse kennenzulernen. So stimme ich die Lösungen genau auf Sie ab. Dabei führe ich Sie in folgenden Schritten:
1 · Erwartungen und Vorstellungen klären
Bei einem ersten Treffen sprechen wir über Ihre genauen Ziele und Vorstellungen. Sie erzählen mir von Ihren bisherigen Erfahrungen mit Finanzberatung und Produkten. Außerdem klären wir Ihre Lebensziele und Wünsche.
2 · Bedürfnisse ermitteln
Effizient planen können wir erst, wenn wir wissen, was genau erforderlich ist. Welche Ressourcen sind vorhanden und wo sehen Sie Ihre Finanzen in der Zukunft? Dabei beziehe ich Ihre bestehenden Verträge in das Konzept mit ein.
3 · Weiterentwicklung des Entwurfs
Für noch bessere Ergebnisse bündeln wir unser Wissen und besprechen uns im Team: Mit gebündeltem Know-how führen wir eine fundierte Finanzanalyse durch und besprechen Ihre Situation – selbstverständlich mit anonymisierten Daten.
4 · Analyse auf einen Blick
Hier verschaffe ich Ihnen einen übersichtlichen Eindruck über Ihre Möglichkeiten. Ich informiere Sie über Ihre Altersvorsorge und mögliche Anlagestrategien und zeige Ihnen die Struktur Ihres Vermögens, Ihrer Immobilien und Ihres Depots.
5 · Treffen Sie Ihre Entscheidung
Ich zeige Ihnen Finanzprodukte, bei denen die Anbieter neben finanziellen auch ethische und soziale Kriterien in den Auswahlprozess einbeziehen. Dabei vermittle ich keine hauseigenen Produkte, sondern Konzepte aus eigener Überzeugung.
6 · Langfristige Betreuung
Die Wirtschaft entwickelt sich weiter, und auch in Ihrem Privatleben verändert sich einiges. Um Ihr Finanzkonzept aktuell zu halten, biete ich einen Rundum-Service auch im Nachgang und begleite Sie langfristig.
Eine individuelle Betreuung, eine systematische Vorgehensweise
Mit meiner MehrWert-Beratung stimmen wir gemeinsam Ihre Finanzen auf Ihre persönliche Lebenssituation ab – ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihrem Leben passt. Bei Fragen schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich an.
Persönliche Finanzberatung in Lohr am Main. Klaus Marschall, selbstständiger Partner der MehrWert GmbH.
97816 Lohr am Main